暮らしやお金に役立つ情報をDMで発信。相談のきっかけづくりに

DMを活用しようと思ったきっかけ 

お客様と継続的に接点を持ちたいと考えていましたが、商品案内ばかりでは営業色が強くなってしまいます。そこで、暮らしやお金に関する情報を定期的に届けながら、必要なタイミングで相談していただける関係づくりにDMを活用することにしました。

どのようなDMを発送しましたか？

ライフイベントや家計の見直しなどに役立つ情報をまとめた案内や、個別相談会・セミナーのお知らせを発送しました。特定の商品を前面に出すのではなく、お客様自身が現在の状況を考えるきっかけになるような内容を意識しています。

DMを利用して感じたこと

定期的に情報を届けることで、すぐに相談の予定がないお客様とも自然に接点を持ち続けられるようになりました。DMを見たことをきっかけに、相談会や問い合わせにつながるケースもあり、情報提供と相談への導線を組み合わせられる点にメリットを感じています。

紙で情報を届けるメリットは？

お金や将来に関する内容は、すぐに判断するのではなく、家族と話し合ったり時間をかけて考えたりすることもあります。紙のDMであれば手元に残しておけるため、必要になったタイミングで見返してもらいやすい点が良いと感じています。

今後の活用について

今後は、年末年始の家計見直しや新生活、将来の備えなど、時期に応じた暮らしやお金に関する情報、ライフステージに応じた相談テーマ、セミナー・相談会のお知らせなどを組み合わせながら、継続的な情報発信にDMを活用していきたいと考えています。

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